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Confiance et sécurité

Comment nous vérifions chaque conseiller

Les conseillers ne s'inscrivent pas pour apparaître aussitôt. Chacun suit le même processus avant de pouvoir être jumelé à un client — une vérification automatisée suivie d'une révision manuelle par notre équipe.

01
Candidature

Le conseiller soumet son inscription, ses titres, ses spécialités et son mode de rémunération.

02
Vérification automatisée

Nous recoupons son profil LinkedIn et les registres publics avec ce qu'il nous a déclaré.

03
Révision manuelle

Un membre de notre équipe vérifie à la main le permis, le titre et les résultats de la vérification.

04
Approbation

Ce n'est qu'une fois toutes les vérifications réussies qu'un conseiller apparaît dans les jumelages.

Ce que nous vérifions

Permis et inscription
Statut actif auprès de l'AMF ou de l'OCRI, aucun dossier disciplinaire non résolu.
Titres professionnels
CFP, CFA, CIM ou équivalent vérifié directement auprès de l'organisme émetteur.
Mode de rémunération
Divulgué en entier à notre équipe, pour que nous sachions comment il est rémunéré.
Registres publics
Profil LinkedIn et présence publique vérifiés pour en confirmer la cohérence avec sa candidature.

Ce qui entraîne un refus

Ce sont les mêmes signaux d'alarme que nous demandons aux clients de surveiller.

Incapable d'expliquer clairement ses frais
Tendance à presser les clients de décider vite
Promesse de rendements garantis
Plaintes réglementaires non résolues

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